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      1. 大企業青睞小拖,小企業熱忱大拖,國內拖拉機行業的怪現象!

        作者:農機通 牛家通 本站發布時間:2019年12月19日 收藏

          拖拉機被稱為農機行業的引擎,在農機細分行業中產值最大,擁有最多的生產企業和最多的從業者,長期以來理所當然的得到更多的關注,當然問題也最多,拖拉機行業的健康發展才有國內農機行業的健康發展,但近幾年拖拉機行業存在一些不正常的現象,應該引起行業內外的足夠重視,大家一起行動起來,共同促進行業的繁榮和發展。

          一、頭部市場國產顆粒無收!

          250馬力及以上拖拉機被譽為“農機工業皇冠上的明珠”,是一個國家農機工業技術和實力的象征,也決定著一個國家農機工業在全球產業中的地位。在國內拖拉機需求升級和產品升代的進程中,250馬力及以上頭部市場的需求比例越來越大,但“農機工業皇冠上的明珠”國產品牌很少有機會染指,這不能不說是國產拖拉機的悲哀。

          這個秘密是筆者最先捅破的,在梳理2018年國家農機購置補貼系統數據時,筆者發現230及以上馬力段拖拉機共實現銷售250臺左右,從供給側端分析,提供2018年230及以上馬力段拖拉機基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌,260馬力拖拉機52臺全部是道依茨法爾銷售,270和290馬力段3臺拖拉機產品都是約翰迪爾銷售,315馬力是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆利華棉業項目上的產品,320馬力是約翰迪爾,340馬力2臺是愛科公司的產品。

          從以上的分析可以看出來,在250及以上馬力段,重型拖拉機市場上,一拖東方紅、雷沃阿波斯等國產知名品牌沒有實現一臺銷售,從各個渠道可以了解到國內幾個大品牌早幾年前就已經有了250馬力,甚至400、450馬力的重型拖拉機,但從補貼系統可以看出來,國產的重型拖拉機根本沒有實現銷售。

        圖:230馬力及以上拖拉機銷量分布

          二、高端拖拉機的核心部件仍然主要依賴于進口!

          實事求是的講,國內已經形成了品類齊全的中小型拖拉機裝備產業體系,并且形成了齊魯、河洛、江浙、蕪湖等實力強大的產業集群,200馬力以下的,以機械式傳動的拖拉機,部件幾乎100%都可以自給自足,并且已經遇到了嚴重的產能重復建設和產能過剩的問題。

          但在200馬力及以上的頭部市場,一是高端需求幾乎被跨國品牌所壟斷,二是核心部件嚴重依賴于進口件。

          如果我們解剖國產幾個主流品牌的推出2604、2704、2804、3004等高端機型,就有可能會發現車橋會是意大利卡羅拉、美國DANA或德國ZF;液壓件是博世力士樂、伊頓或是丹佛斯的,變速箱國內目前沒有一家開發出成熟的動力換檔傳動系,據專家說國內的動力換擋傳動系不管是哪個廠家的產品都是100%進口,很多企業用的都是ZF的傳動系;輪胎是特瑞堡或米其林的,軸承是SKF或NTN或NSK的。

          總之除發動機和駕駛室、配重、提升器等是國產的外,其它核心部件絕大部分是進口件,說明國產拖拉機行業仍在低端徘徊,核心部件受制于人的局面并沒有根本改觀,這幾年明顯的是零部件產業的發展明顯滯后于整機的發展,行業內也對核心部件產業沒有給予足夠的重視,這無疑為國內拖拉機在今后的全球化競爭中埋下了隱患。

          三、熱衷于生產而非制造!

          國內農機行業長期以來對生產和制造的概念是混淆的,很多人把生產等同于制造,有些企業標榜自己是制造企業,事實可能連生產都算不上,頂多算上個組裝企業。

          制造企業是要有從原材料或半成品加工成核心部件的能力,并把這些部件組裝成成品。

          在國內拖拉機行業,真正能算得上制造企業的只有第一拖拉機股份有限公司、雷沃阿波斯、東風農機、黃海金馬、時風、五征等為數不多的幾家企業,其中一拖的制造能力最強,擁有從鑄造、鍛造、沖壓、機加工、機加工、熱處理所有的加工工序,并且有發動機、前后橋、變速箱、傳動箱、駕駛室等總成或半總成的生產能力,中低端拖拉機大量采用外協件,高端產品內部自制。

          《驅動本田》一書中說,本田公司之所以能夠成為功,是由于公司一直專注并致力于做好一件事,那就是生產用于汽車、摩托車的發動機、發電機、鏟雪機和剪草機等動力工具。同樣全球范圍內,凡是能排上號的幾家大品牌,如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯等,都有強大的內部自制能力,在生產組織上一定是以內部供應為主,以外協為輔的,他們都是典型意義上的制造企業,而非生產組裝廠。

          從長遠看,沒有內部制造能力的拖拉機品牌沒有未來。

          四、需求回歸和功率升級同步進行!

          這是今年出現的一個獨特現象,但并非就是一種長期趨勢。

          從市場上了解到的信息看,受補貼政策調整的影響,今年180馬力及以上大型、重型拖拉機產品需求量出現了超過40%的慘烈的下滑,而40-100馬力的中型拖拉機市場銷量不降反增,長期以來,國內農機機行業視這個功力率的拖拉機為雞肋業務“食之無味而棄之可惜”,有業內人士將其解讀為拖拉機行業的需求回歸。

          而另一方面,雖然100馬力以上拖拉機整體需求量在下降,但具體到區域市場上,在北方地區150馬力以上拖拉機向180馬力升級,在南方很多區域市場,80馬力、90馬力直接向120、130馬力升級,120、130馬力向150、160馬力升級。

          無論是需求理性回歸,抑或是區域市場的功率升級,事實上都是受補貼政策的正向牽引和反向打壓,以及需求升級的雙重的影響,這種雙作用力將長期存在,并且將不停的上延與下探,直到找到最佳需求點上。

          五、行業遲遲進不了洗牌期!

          歐洲和美國、日本被認為是最理想的拖拉機行業狀態。通過各種報道和專家的解讀,大家都應該知道,美國和歐洲市場拖拉機行業競爭格局非常穩定且有序,在歐洲和美國,當前能提供常規拖拉機的只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、道依茨法爾、克拉斯等不上10家企業,而日本現在只有久保田、洋馬、井關等5家企業,這種寡頭或多寡頭壟斷的市場,行業競爭是明朗而有序的,通常表現的是靜態的競爭。

          但國內拖拉機行業是一種立體式的競爭環境。2013年補貼農機購置補貼有銷售的品牌有97家,2018年183家,5年間增加了86家,2019年1-10月份的數據看,這一數字并沒有減少也沒有增加。

          另一方面,從2014年開始,國內大中型拖拉機行業整體銷量開始大幅度下滑,2018年和2013年高點相比跌去了36%,2013年每家企業平均有3800臺的銷量,能夠達到盈利平衡點,而到2018年則只有1400臺,明顯不能達到規?;?,大多數企業應該是虧損或微利的。

          但奇怪的是行業的內企業仍沒有減少,行業的洗牌似乎仍遙遙無期,這說明拖拉機行業的銷量仍有下跌的空間,等到行業內80%以上的企業退出市場的時候,當年的銷量才是行業的底部。

          六、大企業青睞小拖拉機,小企業熱忱大拖拉機!

          國內農機市場具有“千層餅”式的需求特征,按道理說大、中、小三個功率段的農機需求都很旺盛,但事實上拖拉機生產企業主要集中在100馬力段及以上,25馬力段以下的中小拖包括手扶拖拉機很小有人問津,這是一個問題,另一個問題是大企業生產的拖拉機功率普遍小,而小企業生產的拖拉機功率普遍大,在濰坊地區近幾年新成立的拖拉機企業,大多數起步就是150、180馬力,有些地攤式組裝的企業甚至推出了300馬力的拖拉機。

          造成這種現象就原因是補貼政策上,準確的說是企業在抓補貼政策的機會或鉆補貼政策的空子。

          問題出在“大馬拉小車”現象。這是山東濰坊和河南洛陽一帶小廠的慣用伎倆,也是他們在市場上戰勝大品牌的撒手锏,比如有的企業把30、40馬力的底盤升級到80、90馬力,把100、120底盤升級到150馬力,把150、180馬力底盤升級到200馬力,這樣做的目的無非是為了得到更多的補貼,讓產品價格上有優勢,從而增加銷量和擴大市場占有率,但這種作法無疑對不知情的用戶造成了傷害,長期看是對行業不利的,如2018年國產大馬力拖拉機故障率超過260%,也就是說一臺拖拉機一年至少要壞2.6次,雖然管理部門加大了打擊力度,這種現象有所減少,但是想要杜絕可能性不大。

          七、出口國產以低端產品居多,高端仍為跨國品牌所壟斷

          國產拖拉機沒有品牌知名度,主要的競爭力是產品力,但目前看國產大拖的產品力還是比較弱,這個力量是需要長期培育的,不可一蹴而就。

          從工業協會數據,2018年大拖出口數量約7500臺,主要以150馬力以下的拖拉機,也就是以低端產品為主,當然更值得關注的是出口的100馬力及以上中高端大拖,78.0%是外企產品。

          100馬力以上大拖出口總數3500臺,其中有2700多臺是愛科、迪爾等在國內建立組裝廠產品,國內企業100馬力以上拖拉機出口量不到1000臺。

          八、用戶需求升級和換新拖拉機不選國產品牌

          這是從三年前筆者就發現的一個現象,剛開始是在北方市場和中原地區市場,之后南方地區市場也開始出現,也就是老用戶在購買第一臺拖拉機或處理了新機器換新機子時,絕大多數首選是約翰迪爾、久保田等跨國大品牌,其次才是一拖東方紅、雷沃阿波斯等國產一線品牌,可以說幾乎沒有人會選擇二線或三線品牌。

          這說明國內拖拉機用戶的需求升級趨勢非常明顯,用戶的品牌意識開始覺醒,這對國產品牌,尤其是剛入市場不久,品牌知名度不高的二線、三線品牌尤其不利,國產品牌需要更快的速度來行動。

          梳理這些現象,不是有意貶低國產品牌,而是想給國產品牌敲警鐘。

        新聞來源地址:http://www.pnhmsc.com
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        新聞評論

        王張成 @2020-01-01 19:32當我讀完這篇文章,可以說句實在話!我用拖拉機八九年了,以前家里窮也買不上好點的拖拉機,就在當地買了臺國產拖拉機,用五六年沒掙到錢。還賠著錢呢!說起來都是淚,三天兩頭修車掙的錢還不夠修車用,到了2017年我狠心買來了約翰迪爾954用這三年了沒有出過毛??!別的話就不多說大家你們猜猜怎么回事吧!  --來自農機通手機版
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